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國內有色金屬行業生產平穩各主要金屬產量平穩增長

2024-03-06 3903 行業動態

中國有色金屬產業月度景氣指數報告

2024年1月

中國有色金屬工業協會

2024年1月，中國有色金屬產業景氣指數為25.7，較上月上升0.6個點；先行指數74.8，較上月回落1.1個點；一致指數為76.0，較上月上升1.2個點。數據顯示，產業景氣指數持續回升，但仍然處在 “正常”區間下部。

2023年1月至2024年1月

有色金屬產業景氣指數

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產業景氣指數持續上升
處在“正常”區間下部

2024年1月，中國有色金屬產業景氣指數為25.7，較上月上升0.6個點。從總體來看，本月景氣指數持續上升，但仍處在 “正常”區間下部。

圖1 中國有色金屬產業景氣指數趨勢圖

在構成有色金屬產業景氣指數的12項指標中，LMEX指數、M2、汽車產量、家電產量、有色金屬固定資產月投資額、有色金屬進口額、營業收入、十種有色金屬產量、發電量指標、利潤總額及有色金屬出口額等11項指標位于“正常”區間；商品房銷售面積指標位于“過冷”區間。

圖2 中國有色金屬產業景氣燈號圖

先行合成指數小幅回落

2024年1月先行指數74.8，較上月回落1.1個點。經季節調整后，同比出現回落的指標有2項，分別是LMEX指數和商品房銷售面積兩項指標，降幅分別是6.3%和28.1%。環比出現回落的有3項，分別是LMEX指數、商品房銷售面積和家電產量三項指標，降幅分別是1.8%、3.2%和1.2%。

圖3 中國有色金屬產業合成指數曲線

國內有色金屬行業生產平穩
各主要金屬產量平穩增長

國際方面，2024年1月份以來，全球經濟形勢呈現出增長放緩、地緣政治雖緊張，但也有一些積極因素的特點。全球經濟面臨一些挑戰和風險，同時也存在一些機遇和潛力。首先，全球經濟增長速度似乎正在放緩。根據世界銀行的最新報告，全球經濟增長預計將從2023年的2.6%降至2024年的2.4%，這將是連續第三年的放緩。這表明全球經濟正在經歷一段較為低迷的時期，這可能會對全球貿易、投資和生產活動產生一定的負面影響。其次，地緣政治緊張局勢依然嚴峻，這可能給世界經濟帶來新的風險。例如，美國與俄羅斯之間的關系持續緊張，這可能會對全球能源和金屬市場產生沖擊，從而影響相關行業的生產和供應鏈。此外，其他一些地區的沖突和不穩定因素也可能對全球經濟產生不利影響。然而，也有一些積極因素正在支撐全球經濟。例如，一些主要經濟體的通脹壓力似乎正在緩解，這有助于各國將發展重心轉移到經濟恢復的軌道上來。此外，一些國家的降息預期也在逐步升溫，這可能會為經濟復蘇提供一定的貨幣政策支持。在制造業方面，全球制造業PMI指數在2024年1月份有所上升，這顯示全球制造業可能正在逐步擺脫持續弱勢運行的態勢。歐洲制造業的恢復速度也在加快，這對歐洲經濟復蘇具有積極意義。分地區來看，美洲制造業PMI為49.6%，較上月上升2個百分點，連續2個月環比上升，且升幅明顯，反映出美洲制造業恢復力度有所增強。美國經濟恢復力度在2024年初有所提升。IMF近期將美國2024年經濟增長預期上調至2.1%，較前期預測值上升0.6個百分點。美聯儲1月31日的貨幣政策會議宣布將聯邦基金利率目標區間維持在5.25%~5.5%之間不變，并暗示暫時不會降息。此消息一出造成美元指數強勢反彈，主要非美貨幣對美元貶值。歐洲制造業PMI為47.2%，較上月上升1.4個百分點，創出自2023年4月以來的新高，顯示歐洲制造業雖未擺脫整體弱勢運行態勢，但恢復速度較上月有明顯加快。

國內經濟方面，2024年1月份以來，國內宏觀經濟形勢呈現出一些積極的變化。根據國家統計局的數據，制造業采購經理指數（PMI）、非制造業商務活動指數和綜合PMI產出指數分別為49.2%、50.7%和50.9%，比上月上升0.2、0.3和0.6個百分點。這表明我國經濟景氣水平有所回升，企業生產經營活動繼續保持擴張。首先，制造業PMI指數小幅上揚，結束了此前連續3個月的下行過程。這可能是由于宏觀穩經濟政策協同發力，社會經濟持續恢復向好運行，經濟活力逐步恢復。此外，隨著春節假期的結束，制造業生產活動也逐漸恢復正常，對制造業PMI指數的回升也起到了一定的推動作用。其次，非制造業商務活動指數也有所上升，這表明非制造業領域的企業經營活動也在逐漸改善。這可能與服務業的復蘇有關，隨著居民消費的逐步恢復，服務業市場需求有所增加，推動了非制造業領域的生產經營活動。綜合來看，2024年1月份以來，國內宏觀經濟形勢呈現出企穩回升的態勢。然而，也需要注意到，當前經濟回升的基礎尚不牢固，國內外環境仍然復雜多變，經濟恢復和擴大內需仍是未來經濟持續回升向好的關鍵所在。因此，需要繼續加強宏觀政策的協調配合，推動經濟高質量發展，實現經濟的穩定增長。

產業方面，有色金屬行業生產平穩，各主要金屬產量平穩增長，2023年，我國十種常用有色金屬產量7469.8萬噸，比上年增長7.1%（按可比口徑計算，下同）。其中，精煉銅產量1299萬噸，同比增長13.5%；電解鋁產量4159萬噸，同比增長3.7%；六種精礦金屬量641.5萬噸，同比下降0.5%；氧化鋁產量8244萬噸，同比增長1.4%；銅材產量（尚未扣除企業間重復統計約170萬噸）2217萬噸，同比增長5%；鋁材產量（尚未扣除企業間重復統計約1400萬噸）6303.4萬噸，增幅由上年的下降1.4%轉為增長5.7%。2023年全年，有色金屬冶煉和壓延加工業產能利用率79.5%，比上年上升0.2個百分點，比全國工業制造業產能利用率高出4.2個百分點。固定資產投資較上年同期明顯增長，且增幅高于全國工業投資增幅。2024年1月份，國內穩經濟、促恢復和擴內需等宏觀政策持續發力，但由于春節假期前后下游加工企業多數已經停工，總體交易氛圍冷清。受此影響，國內銅鋁等有色金屬市場表現基本平穩。以鋁為例，當月國內鋁價較上月出現一定小幅上漲。SHFE主力合約最低至18595元/噸，最高至19800元/噸，收于19010元/噸，環比下降495元/噸或2.5%。之前市場持續關注的碳酸鋰價格出現持續回落的局面，1月份，工業級和電池級碳酸鋰均價分別為8.97萬元/噸和11.92萬元/噸，環比分別下跌17.93%和15.94%，同比分別下跌79.84%和75.37%。預計后市仍將會出現波動。受俄烏戰爭、巴以沖突以及紅海周邊海運局勢等地緣政治沖突對全球貿易的影響，全球產業鏈和供應鏈的穩定性仍將受到挑戰。加之國內房地產行業復蘇緩慢、鋁材出口受阻等不利因素，未來有色金屬產業發展仍將面臨一定困難，但也應看到，隨著國家各項穩經濟擴消費政策不斷出臺并落地，風電、光伏及新能源汽車等新興產業蓬勃發展，有色金屬行業在高質量發展政策帶動下，新的一年依然能保持較強韌性和增長活力。

綜上所述，我們認為，近期有色金屬景氣指數有望在“正常”區間繼續小幅上升。

附注：

1. 有色金屬產業先行合成指數（簡稱先行指數）用于判斷有色金屬產業經濟運行的近期變化趨勢。該指數由以下7項指標構成：LMEX指數、M2、家電產量、汽車產量、商品房銷售面積、有色金屬產業固定資產月投資額、有色金屬產品進口額。

2. 有色金屬產業一致合成指數（簡稱一致指數）反映當前有色金屬產業經濟的運行狀況。該指數由以下5項指標構成：十種有色金屬產量、發電量、規模以上有色金屬企業主營業務收入、規模以上有色金屬企業利潤總額、有色金屬產品出口額。

3. 有色金屬產業滯后合成指數（簡稱滯后指數）與一致指標一起主要用來監測經濟變動的趨勢，起到事后驗證的作用。由以下3項指標構成：規模以上有色金屬企業職工人數、規模以上有色金屬企業產成品資金（期末占用額）、規模以上有色金屬企業流動資產平均余額。

4. 綜合景氣指數反映當前有色金屬產業發展景氣程度。景氣燈號圖把產業經濟運行狀態分為5個級別，“紅燈”表示經濟過熱，“黃燈”表示經濟偏熱，“綠燈”表示經濟運行正常，“淺藍燈”表示經濟偏冷，“藍燈”表示經濟過冷。對單項指標燈號賦予不同的權重，將其匯總而成的綜合景氣指數也同樣由5個燈區顯示。綜合景氣指數由12項指標構成，即先行指數和一致指數的構成指標。

5. 編制指數所用各項指標均經過季節調整，已剔除季節因素。

6. 每月都將對以前的月度景氣指數進行修訂。當時間序列加入最新的一個月的數據后，以往月度景氣指數會或多或少地發生變化，這是模型自動修正的結果。

7. 有色金屬產業包括有色金屬礦采選業和有色金屬冶煉壓延及加工業。為便于分析，編制有色金屬產業景氣指數時，暫未包括獨立黃金企業的數據。

來源：中國有色金屬報

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